- Bobby GRANT Voix, Guitare
- Rube LACY Voix, Guitare
- Willie BROWN Voix, Guitare
- King Solomon HILL Voix, Guitare
- Son HOUSE Voix, Guitare
- John Henry BARBEE
- 1 Nappy head blues
- 2 Lonesome Atlanta blues
- 3 Mississipi jail house groan
- 4 Ham hound crave
- 5 M & O blues
- 6 Future blues
- 7 Whoopee blues
- 8 Whoopee blues
- 9 Down on my bended knee Down on my bended knee
- 18 The gone dead train
- 19 Tell me baby
- 20 My black mama, part 1
- 21 My black mama, part 2
- 22 Preachin' the blues, part 1
- 23 Preachin' the blues, part 2
- 24 Dry spell blues, part 1
- 25 Dry spell blues, part 2
- 26 Six weeks old Blues
- 27 God knows I can't help it
- 28 You'll work down to me someday
- 29 Against my will
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