- Jessie Mae HEMPHILL Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Ranie BURNETTE Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Roosevelt HOLTS Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Junior KIMBROUGH Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Junior KIMBROUGH
- Daniel BURNSIDE Guitare basse
- Calvin JACKSON Drums
- Tommy WEST Guitare, Voix
- [solo]
- Tommy WEST
- Jimmy HOLMES Harmonica
- Jacob STUCKEY Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- 1 Go back to your used to be
- 2 Train, train
- 3 Shake it, shake it
- 4 Eagle bird
- 5 Shame on you
- 6 I wonder why
- 7 I call my baby
- 8 I goin' away
- 9 Big road blues
- 10 Hard headed woman
- 11 Nobody but you
- 12 All night long
- 13 Lord have mercy
- 14 Please don't leave me
- 15 Catfish blues
- 16 Goin' away
- 17 Back door man blues
- 18 I love my baby
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