Cf. LPs JF9721 & JF9767 without the alternate takes. On tracks 6 to 8 & 15 Lester Young doesn't play [Kansas City Five]. With the Kansas City Six.
- Lester YOUNG Saxophone ténor, Clarinette
- Buck CLAYTON Trompette
- Eddie DURHAM Guitare
- Freddie GREEN Guitare, Voix
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Bill COLEMAN Trompette
- Dickie WELLS Trombone
- Joe BUSHKIN Piano
- John SIMMONS Contrebasse
- 1 Way down yonder in New Orleans
- 2 Countless blues
- 3 Pagin' the devil
- 4 I want a little girl
- 5 Them there eyes
- 6 Laughing at life
- 7 Good mornin' blues
- 8 I know that you know
- 9 Three little words
- 10 Jo-jo
- 11 Four o'clock drag
- 12 I got rhythm
- 13 Three little words no.3
- 14 Four o'clock drag no.2
- 15 Love me or leave me
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