- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Benny CARTER Saxophone alto
- Bernard ADDISON Guitare
- John KIRBY Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Edmond HALL Clarinette
- Art TATUM Piano
- Al CASEY Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Benny POWELL Trombone
- Jimmy JONES Piano
- Osie JOHNSON Drums
- Joe WILDER Trompette
- Henry COKER Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- 1 I surrender dear
- 2 Smack
- 3 I can't believe that you're in love with me
- 4 Dedication
- 5 Basie ain't here
- 6 Some other spring
- 7 Boff boff
- 8 My ideal
- 9 Esquire bounce
- 10 Esquire blues
- 11 All my life
- 12 Wess point
- 13 Pretty eyes
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