- Harvey ANDREWS Voix, Guitare
- Mike SILVER Guitare
- Bruce DAVIES Guitare
- Gerry SMITH Accordéon
- Lucy COLLINGE-HILL Violon, Alto
- Wendy WEATHERBY Violoncelle
- Hamish BAYNE Concertina
- 1 Spinning concertinas
- 2 If it wasn't for the song
- 3 1964
- 4 Perfect folk club in the sky
- 5 The gift
- 6 The songwriter
- 7 Pigeon-holed
- 8 English ale
- 9 Give a damn
- 10 From the heart
- 11 Driving in the middle lane
- 12 Anon
- 13 Little businesses
- 14 Fading voices
- 15 The song
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