- Kate RUSBY Voix, Guitare
- Roddy WOOMBLE Voix
- Kellie WHILE Voix
- Ian CARR Guitare
- John MCCUSKER Guitare, Cistre, Fiddle
- John MCCUSKER Viola, Whistle, Piano
- Andy CUTTING Accordéon
- Ewen VERNAL Contrebasse
- Andy SEWARD Contrebasse
- Donald SHAW Harmonium
- John DOYLE Guitare
- Kris DREVER Guitare
- Michael MCGOLDRICK Flûte, Whistle
- Neil YATES Trompette
- Jim FLETCHER Euphonium
- Matt BROADBENT Tuba
- Keith ANGEL Snare drum
- Greg LAWSON Violon
- Carole HOWAT Violon
- Steve KING Viola
- Kevin MCCRAE Violoncelle
- 1 Game of all fours
- 2 The lark
- 3 No names
- 4 Mary Blaize
- 5 A ballad
- 6 You belong to me
- 7 Elfin Knight
- 8 Bonnie house of Airlie
- 9 Moon shadow
- 10 Wandering soul
- 11 Fare thee well
- 12 Little Jack Frost
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