Produced by Fred Maher and Matthew Sweet, feat. Lloyd Cole, Robert Quine, Fred Maher.
- 1 Divine intervention
- 2 I've been waiting
- 3 Girlfriend
- 4 Looking at the sun
- 5 Winona
- 6 Evangeline
- 7 Day for night
- 8 Thought I knew you
- 9 You don't love me
- 10 I wanted to tell you
- 11 Don't go
- 12 Your sweet voice
- 13 Does she talk?
- 14 Holy war
- 15 Nothing lasts
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