Track 2 only on CD [previously unissued].
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Jim HALL Guitare
- Gene WRIGHT Contrebasse
- or
- Gene CHERICO Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Glad to be unhappy
- 2 Rude old man
- 3 Poor butterfly
- 4 Stranger in town
- 5 A taste of honey
- 6 Any other time
- 7 Hi-lili, hi-lo
- 8 Angel eyes
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