Collective personnel [only the soloists].
- Glenn MILLER Trombone
- Ray EBERLE Voix
- Willie SCHWARTZ Clarinette
- Tex BENEKE Saxophone ténor
- Mickey McMICKLE Trompette
- Maurice PURTILL Drums
- Marion HUTTON & TEX BENEKE Voix
- Al KLINK Saxophone ténor
- Clyde HURLEY Trompette
- OTHERS UNKNOWN
- 1 My reverie
- 2 Moonlight serenade
- 3 Wishing (will make it so)
- 4 Sunrise serenade
- 5 Little brown jug
- 6 Running wild
- 7 Stairways to the stars
- 8 Ain't cha coming out tonight
- 9 Over the rainbow
- 10 The little man who wasn't there
- 11 The man with the mandolin
- 12 Blue orchids
- 13 My isle of golden dreams
- 14 In the mood
- 15 My prayer
- 16 My melancholy lullaby
- 17 Why couldn't it last last night
- 18 Bluebirds in the moonlight
- 19 Indian summer
- 20 Careless
- 21 It's a blue world
- 22 Ooh! what you said
- 23 The gaucho serenade
- 24 When you wish upon a star
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