Collective personnel [only the soloists].
- Glenn MILLER Trombone
- Johnny BEST Trompette
- Willie SCHWARTZ Clarinette
- Tex BENEKE Saxophone ténor
- Marion HUTTON Voix
- Mickey McMICKLE Trompette
- Clyde HURLEY Trompette
- Chummy McGREGOR Piano
- Ray EBERLE Voix
- Billy MAY Trompette
- Maurice PURTILL Drums
- Ernie CACERES Saxophone alto
- Dorothy CLAIRE & THE MODERNAIRES Voix
- THE MODERNAIRES Voix
- Ray EBERLE & THE MODERNAIRES Voix
- Bobby HACKETT Cornet
- Al KLINK Saxophone ténor
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Stardust
- 2 The woodpecker song
- 3 Tuxedo junction
- 4 Shake down the stars
- 5 Say it
- 6 Hear my song, Violetta
- 7 Boog it
- 8 I'm stepping out with a memory tonight
- 9 Devil may care
- 10 Fools rush in
- 11 Slow freight Pennsylvania 6-5000
- 12 The nearness of you
- 13 Blueberry hill
- 14 A nightingale sang in Berkeley Square
- 15 Yes, my darling daughter
- 16 Anvil chorus
- 17 Song of the Volga boatmen
- 18 I dreamt I dwelt in Harlem
- 19 Perfidia
- 20 Chattanooga choo-choo
- 21 Elmer's tune
- 22 A string of pearls
- 23 Moonlight cocktail
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