Ex Limeliters, folk and folk-pop songs.
- Glenn YARBROUGH Voix
- Mike SETTLE Guitare acoustique, Harmonica, Voix
- Brian DAVIES Guitare acoustique, Guitare électrique, Banjo
- Brian DAVIES Voix
- Gordon CURRY Guitare basse, Voix
- Jacqueline FURMAN Drums, Percussion, Voix
- Gary CLONTZ Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Geoffrey PIKE Piano, Synthetiseur, Voix
- Syeve GEYER Voix
- Linda DILLARD Voix
- Tom GRAVES Voix
- 1 Introduction by Rod McKuen
- 2 That's the way it's gonna be
- 3 Goin' down the track
- 4 The honeywind blows
- 5 The mermaid
- 6 Love's been good to me
- 7 San Francisco bay blues
- 8 Goin' back to where I come from
- 9 Far side of the hill
- 10 1927 Kansas City
- 11 Grandma's letter
- 12 Sing us some of the old songs
- 13 A good woman likes to drink with the boys
- 14 Rocky top
- 15 Light up my lady
- 16 Creepy crawley
- 17 Just the thing I do
- 18 The way I am
- 19 Shiver me timbers
- 20 Say goodbye to you
- 21 Don't let it rain on me
- 22 Middle age groupies
- 23 never got to know her very well
- 24 Garbage can
- 25 Thank you Lord
- 26 Farewell party
- 27 Our last song together
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