"Double Grammy winner: Best Jazz soloist and Best liner notes."
- Art TATUM Piano
- [solo]
- Art TATUM
- Reuben HARRIS Percussion
- Art TATUM Piano, Voix
- Chocolate WILLLIAMS Contrebasse, Voix
- Art TATUM Piano
- Ollie POTTER Voix
- Chocolate WILLIAMS Contrebasse
- Art TATUM
- Frank NEWTON Trompette
- Ebenezer PAUL Contrebasse
- 1 Georgia on my mind
- 2 Beautiful love
- 3 Laughing at life
- 4 Sweet Lorraine
- 5 Fine and dandy
- 6 Beguin the beguine
- 7 Mighty lak a rose
- 8 Knockin' myself out
- 9 Toledo blues
- 10 Body and soul
- 11 There'll be some changes made
- 12 Lady be good
- 13 Sweet Georgia Brown
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