- Nick CAVE Voix, Piano
- Mick HARVEY Guitare, Voix
- Blixa BARGELD Guitare, Voix
- Thomas WYDLER Drums
- Conway SAVAGE Keyboards, Voix
- Martin P. CASEY Guitare basse
- Warren ELLIS Violon
- Jim SCLAVUNOS Percussion, Orgue
- 1 Do you love me?
- 2 Oh my Lord
- 3 Lime tree arbour
- 4 Red right hand
- 5 As I sat sadly by her side
- 6 The weeping song
- 7 God is in the house
- 8 We came along this road
- 9 Papa won't leave you, Henry
- 10 Hallelujah
- 11 The mercy street
- 12 Into my arms
- 13 Saint Huck
- 14 The curse of Millhave
- 15 No more shall we part the recording sessions (Documentary)
- 16 As I sat sadly by her side
- 17 Fifteen feet of pure white snow
- 18 Love letter
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