- Ian MATTHEWS Guitare acoustique, Voix
- Chris SEARLES Drums, Percussion
- Glenn FUKUNAGA Guitare basse
- David GRISSON Guitare électrique
- Bradley KOPP Guitare électrique
- Michael RAMOS Keyboards
- Mark HALLMAN Harmonica, Guitare acoustique, Percussion
- Gene ELDERS Violon
- Steve ZIRKEL Trompette
- 1 The beat I walk
- 2 God looked down
- 3 Southern wind
- 4 You'll know lightening
- 5 Alone again blues
- 6 This train
- 7 Power of blue
- 8 Eye of the needle
- 9 King of the hill
- 10 Trigger man
- 11 So many eyes
- 12 If it's not one thing it's another
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