Tracks 4 to 14 previously unissued.
- Billy Boy ARNOLD Voix, Harmonica
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- Jody WILLIAMS Guitare
- Jerome ARNOLD Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- Billy Boy ARNOLD
- Mighty Joe YOUNG
- Jerome ARNOLD
- Mickey BOSS Drums
- Billy Boy ARNOLD
- Johnny TURNER Guitare
- Robert WILSON Guitare basse
- Mickey CONWAY Drums
- 1 Left my happy home
- 2 Billy Boy's jump
- 3 Cryin' and pleadin'
- 4 Left my happy home, alt.
- 5 Baby Jane
- 6 Rock'n'roll
- 7 Baby left me a mule to ride
- 8 Hello baby
- 9 I love only you
- 10 Evalina
- 11 Come see me early in the morning, tk.1
- 12 Why is everybody down on me
- 13 Come see me early in the morning, tk.2
- 14 Somebody help me with these blues
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