- Lottie BEAMAN Voix
- Charlie KYLE
- Uncle Bud WALKER
- Frank STOKES Voix, Guitare
- Charley JORDAN Guitare
- Jelly Jaw SHORT (J.D.SHORT) Voix, Harmonica, Guitare
- Henry THOMAS Voix, Guitare
- Robert WILKINS Guitare, Voix
- William McCOY
- George Big Boy OWENS
- George Bullet WILLIAMS
- Elvie THOMAS & GEESHIE WILEY Guitare
- 1 Rolling log blues
- 2 Kyle's worried blues
- 3 Look here mama blues
- 4 Right now blues
- 5 Stack o' dollars blues
- 6 Grand daddy blues
- 7 Railroadin' some
- 8 Going away blues
- 9 Old Jim Canaan
- 10 Central tracks blues
- 11 Kentucky blues
- 12 New stockyard blues
- 13 Frisco leaving Birmingham (take 2)
- 14 Over to my house
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