- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte alto, Flûte
- 1 Going home
- 2 Softly as in a morning sunrise
- 3 Greensleeves
- 4 Things ain't what they used to be
- 5 Recipe of love
- 6 Romance de amor
- 7 Django
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