Recorded August 31 and September 4, 1997. "Best new artist 1997 - New York Jazz Critics Circle."
- Matt WILSON Drums, Percussion
- Andrew D'ANGELO Saxophone alto, Clarinette basse, Voice
- Joel FRAHM Saxophone ténor, Saxophone soprano, Voice
- Yosuke INOUE Contrebasse, Guitare basse
- Guests:
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Ned SUBLETTE Voice
- Pete MCCANN Banjo
- 1 Searchlight
- 2 Chit-chatting
- 3 Hey there
- 4 Request potato
- 5 Going once, going twice
- 6 Brattleboro
- 7 Land of Lincoln
- 8 Andrew's ditty
- 9 The blossoms
- 10 Schoolboy thug
- 11 Turn, turn, turn
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