- Kate WOLF Voix, Guitare
- Nina GERBER Guitare
- Bill AMATNEEK Contrebasse
- Dan RUBIN Violon
- Tony RICE Guitare
- Bill GRIFFIN Voix, Mandoline
- Daniel JONES Steel guitar
- Tom LEE Contrebasse
- Paul ELLIS Fiddle
- Will SIEGEL Dobro
- Pete WISEMAN Contrebasse
- Beth WEIL Background vocals
- Alan THORNHILL Guitare
- Martin YOUNG Guitare
- David KIEF Contrebasse
- Norton BUFFALO Harmonica
- Ford JAMES Guitare basse
- Tom LACKNER Drums
- Jim NAIL Accordéon
- 1 Full time woman
- 2 She rises like the dolphin
- 3 Like a river
- 4 Telluride
- 5 Muddy roads
- 6 Across the great divide
- 7 The lilac & the apple
- 8 Unfinished life
- 9 Early morning melody
- 10 Safe at anchor
- 11 The redtail hawk
- 12 The sun is burning
- 13 Brother warrior
- 14 Two-way waltz
- 15 Eyes of a painter
- 16 Emma Rose
- 17 Here in California
- 18 Poet's heart
- 19 Carolina pines
- 20 The trumpet vine
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