- Ryan ADAMS Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Richard CAUSON Piano
- Chris STILLS Guitare basse
- Kamasi WASHINGTON Saxophone
- Ethan JOHNS Guitare électrique, Orgue, Congas
- Benmont TENCH Piano, Orgue
- Jennifer CONDOS Guitare basse
- Milo DE CRUZ Guitare électrique
- Bucky BAXTER Steel guitar
- Rami JAFFI Accordéon
- Andre CARTER Trompette
- Kamasi WASHINGTON Saxophone
- 1 New York, New York
- 2 Firecracker
- 3 Answering bell
- 4 La Cienega just smiled
- 5 The rescue blues
- 6 Somehow, someday
- 7 When the stars go blue
- 8 Nobody girl
- 9 Sylvia Plath
- 10 Enemy fire
- 11 Gonna make you love me
- 12 Wild flowers
- 13 Harder now that it's over
- 14 Touch, feel & lose
- 15 Tina Toledo's street walkin' blues
- 16 Goodnight, Hollywood Blvd
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