- 1 The letter
- 2 Lonesome whistle blues
- 3 When the train comes back
- 4 San-ho-zay
- 5 King of the world
- 6 See see baby
- 7 First time I met the blues
- 8 Webbed feet
- 9 You ain't no good
- 10 What you did last night
- 11 Baby's got me crying
- 12 The right way is my way
- 13 Get like you used to be
- 14 Pony and trap
- 15 Tell me
- 16 A woman is the blues
- 17 I wanna see my baby
- 18 Remington ride
- 19 Fishing in your river
- 20 Mean old world
- 21 Sweet sixteen
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