- Peter BLEGVAD Piano, Voice
- Andy PARTIDGE Voix, Guitare, Piano
- Stu ROWE Slide guitar, Keyboards, Backing vocals
- Billy JONES Harmonica
- Mikey ROWE Piano
- Frank ABRAMS Saxophone soprano, Flûte
- Natasha GRIFFITHS Backing vocals
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1
The devils lexicon
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2
Sacred objects
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3
Looking at the sun
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4
Saint Augustine says
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5
The cryonic trombone
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6
Impeccable dandy in white
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7
What a car you are
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8
The dope on perlman
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9
From gem to gem
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10
Worse on the way
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