- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Loops
- Bill FRISELL Music box
- Greg LEISZ Pedal steel guitar, Dobro, Lap steel guitar
- Greg LEISZ Guitare acoustique, Mandoline
- Wayne HORVITZ Orgue, Piano, Sampling
- Viktor KRAUSS Contrebasse
- Jim KELTNER Drums, Percussion
- Bill FRISELL Guitare acoustique
- Ry COODER Guitare, Guitare acoustique
- Viktor KRAUSS
- Jim KELTNER Drums
- 1 Rain, rain
- 2 Roscoe
- 3 Big shoe
- 4 My Buffalo girl
- 5 Shenandoah
- 6 Cadillac 1959
- 7 The pioneers
- 8 Cold, cold ground
- 9 That was then
- 10 Monroe
- 11 Good dog, happy man
- 12 Poem for Eva
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