- Johnny OTIS Piano, Voix, Vibraphone
- Larry DOUGLAS Trompette
- Mack JOHNSON Trompette
- John EWING Trombone
- Charley SCHOFNER Trombone
- Clifford SOLOMON Saxophone alto, Saxophone ténor
- Ronald WILSON Saxophone baryton
- Shuggie OTIS Guitare, Guitare basse, Orgue
- Brad PIE Guitare
- Nick OTIS Drums, Background vocals
- RAMONA Voix
- Jackie PAYNE Voix
- La Dee STREETER Voix
- 1 Ida Mae
- 2 Loving you is all I know
- 3 Ice water in your veins
- 4 Listen, women
- 5 Your last boogie
- 6 Time to say 'bye bye'
- 7 Pop and sons boogie
- 8 Medley: Open house at my house*Baby what you want me to do
- 9 In the driver's seat
- 10 Good good lovin' blues
- 11 Come on over, baby
- 12 Rock me baby
- 13 Hey, Mr.bartender
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