- LEADBELLY Guitare, Voix
- Woody GUTHRIE Narration
- Dan SMITH Harmonica, Voix
- Bessie JONES Tambourine, Background vocals
- Michael COONEY Banjo, Guitare
- Bill VANAVER Guitare, Mandoline, Maracas
- Jack HUME Guitare, Guitare basse
- Dan SMITH
- Nick SEEGER Guitare, Background vocals
- Reverend Gary DAVIS Guitare, Voix
- Larry BREEZER Guitare
- 1 Went out on the mountain
- 2 Whoa back
- 3 Worried blues
- 4 Good morning blues
- 5 You can't lose me Charlie
- 6 Boll weevil
- 7 Babylon is falling down
- 8 Where shall I be when the first trumpet sounds
- 9 Lining the track
- 10 Cotton needs picking
- 11 Candy man
- 12 Hesitation blues
- 13 Whistling blues
- 14 How happy I am
- 15 Soon my work will all be done
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