- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- unknown Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Yank RACHELL Mandoline, Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- SPECKLED RED Piano
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique
- [prob.]
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Walter DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Fred WILLIAMS Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- William MITCHELL Imitation bass
- [prob.]
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- BIG MACEO Piano
- TAMPA RED Guitare acoustique
- Charles SANDERS Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- Willie DIXON Contrebasse
- Charles SANDERS Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Eddie BOYD Piano
- Willie LACEY Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- 1 Bring another half pint
- 2 You give an account
- 3 I been dealing with the devil
- 4 Blue bird blues
- 5 New early in the morning
- 6 Mellow chick swing
- 7 I'm tired, trucking my blues away
- 8 Little low woman blues
- 9 Sugar mama blues
- 10 Shotgun blues
- 11 You been foolin' around town
- 12 Sugar gal
- 13 Decoration blues
- 14 Stop breakin' down
- 15 My little machine
- 16 Apple tree swing
- 17 You're an old lady
- 18 Good morning, little schoolgirl
- 19 Whiskey head blues
- 20 Good gravy
- 21 Suzanna blues
- 22 Goodbye Red
- 23 Got the bottle up and gone
- 24 Tell me baby
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