Recorded November 29 & December 6, 1963.
- Freddie ROACH Orgue
- Blue MITCHELL Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Eddie WRIGHT Guitare
- Clarence JOHNSTON Drums
- 1 It ain't necessarily so
- 2 When Malindy sings
- 3 Pastel
- 4 Wine, wine, wine
- 5 On our way up
- 6 T'ain't what you do
- 7 Lots of lovely love
- 8 I.Q. blues
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