- Cal TJADER Vibraphone
- Hank JONES Piano
- Al McKIBBON Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Cal TJADER
- Richard WYANDS Piano
- Al McKIBBON
- Roy HAYNES
- Terry GIBBS Vibraphone
- Hal McKUSICK Clarinette
- Harry BISS Piano
- Sal SALVADOR Guitare
- Jimmy JOHNSTON Contrebasse
- Sid BULKIN Drums
- 1 Minority
- 2 I want to ba happy
- 3 Love me or leave me
- 4 Tangerine
- 5 A sunday kind of love
- 6 After you've gone
- 7 It's you or no one
- 8 Isn't it romantic
- 9 Swing's the thing
- 10 Begin the beguine
- 11 Serenade in blue
- 12 I've got you under my skin
- 13 Begin the beguine
- 14 I've got you under my skin, take 2
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