- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Nat ADDERLEY Cornet
- Gary BARTZ Saxophone alto
- Kenny DREW Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Sticks
- 2 Alone again (naturally)
- 3 It don't mean a thing
- 4 Jeannine
- 5 Geru's blues
- 6 Goodbye
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