- Ray LAMONTAGNE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ray LAMONTAGNE Harmonica
- Ethan JOHNS Drums, Basse, Guitare électrique
- Ethan JOHNS Piano, Orgue Hammond, Arrangeur
- Ethan JOHNS Ukulele, Percussion, Banjo
- Ethan JOHNS Backing vocals, Mellotron
- Jonathan SCOTT Trompette
- Peter LONG Saxophone ténor, Clarinette
- Winston ROLLINS Trombone
- Lucy WILKINS Violon
- Sally HERBERT Violon
- Howard GOTT Violon
- Jules SINGLETON Violon
- Sophie SIROTA Viola
- Charlie CROSS Viola
- Jennifer CONDOS Basse, Drums, Backing vocals
- Eric HEYWOOD Guitare, Pedal steel guitar, Backing vocals
- Sarah WILSON Violoncelle
- Chris WORSEY Violoncelle
- Dom MONKS Synthetiseur
- 1 You are the best thing
- 2 Let it be me
- 3 Sarah
- 4 I still care for you
- 5 Winter birds
- 6 Meg White
- 7 Hey me, hey Mama
- 8 Henry nearly killed me (it's a shame)
- 9 A falling through
- 10 Gossip in the grain
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