Blues.
- Kenny Blue RAY All guitars, Voix, Orgue
- Ronnie Boy EDWARDS Voix, Keyboards, Harmonica
- Liz PEEL Guitare basse
- Gene PARDUE Drums
- Charlie CHAVEZ Voix, Harmonica
- Stan POWELL Harmonica
- Bob MISTRETTA Guitare basse
- SCREAMIN' IAIN Harmonica
- Kenny GROSS Drums
- Chip ROLAND Piano
- David BROWN Guitare basse
- Eric MOSSBARGER Drums
- Trenna FOSTER Guitare basse
- Audie DE LONE Piano
- LITTLE DANNY Voix
- Burton WINN Guitare basse
- Jim OVERTON Drums
- Duke JETHRO Orgue
- Rock HENDRICKS Saxophone ténor
- June CORE Drums
- 1 Goodbye Johnny
- 2 You belong to me
- 3 Too poor to die
- 4 You were wrong
- 5 Pit bull rodeo
- 6 Mr Downchild
- 7 Gypsy switch
- 8 Fannie Mae
- 9 Stop breakin' down
- 10 Blues for Buddy
- 11 Believe me
- 12 Everythings gonna be alright
- 13 Got blues!
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