And His Ice Cream Men.
- Otis Smokey SMOTHERS Guitare, Voix
- Dave WALDMAN Harmonica
- BARRELHOUSE CHUCK Piano
- ILLINOIS SLIM Guitare
- Rich YESCALIS Guitare basse
- Steve ARVEY Guitare basse
- Steve CUSHING Drums
- 1 Everybody's talking
- 2 Sugar pie
- 3 I'll be your king
- 4 Don't mess with my mew mew
- 5 You're my bird
- 6 Searching for my baby
- 7 Got my eyes on you
- 8 Midnight and day
- 9 Hello little school girl
- 10 I got love
- 11 Ever ready daddy
- 12 Blow wind blow
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