- HOMESICK JAMES Guitare, Voix
- Jeff LEVINE Piano
- Joe ROSATO Guitare basse
- Ron THOMPSON Guitare
- HOMESICK JAMES (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Can't afford to do it
- 2 Tin Pan Alley
- 3 Mr pawnshop man (Three ball blues)
- 4 Baby please set a date
- 5 Welfare girl
- 6 Hawaiian boogie
- 7 Dust my broom
- 8 That's all right
- 9 Highway 51
- 10 Tennessee woman
- 11 Got to move
- 12 Bein' with the one you love (Lost lover blues)
- 13 Homesick's woman
- 14 Homesick talking
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