Cf.LP KC5440.
- Doctor CLAYTON Voix
- Blind John DAVIS Piano
- Alfred ELKINS Imitation bass
- Ransom KNOWLING Tuba, Contrebasse
- Willie James LACEY Guitare
- 1 Doctor Clayton blues
- 2 Watch out mama
- 3 Cheating and lying blues
- 4 Gotta find my baby
- 5 Honey stealin' blues
- 6 My own blues
- 7 On the killin' floor
- 8 Moonshine women blues
- 9 Pearl Harbor blues
- 10 Ain't no business we can do
- 11 I need my baby
- 12 Ain't gonna drink no more
- 13 Angels in Harlem
- 14 Root doctor blues
- 15 Copper colored mama
- 16 Hold that train, conductor
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