- Richie HAVENS Guitare acoustique, Electric sitar, Voix
- Walter PARKS Steel guitar, Guitare acoustique, Guitare basse
- Christopher CUNNINGHAM Sarod, Bazouki, Guitare 12 cordes
- Christopher CUNNINGHAM Slide guitar
- Jorge ALFANO Shakuhachi, Fretless bass, Basse électrique
- Hasan ISAKUT Violon
- Stephanie WINTERS Violoncelle
- Patrick DAWES Gong, Bongos, Shaker
- Patrick DAWES Sticks
- Randy CRAFTON Riq, Shaker
- Badal ROY Tabla
- Tim TINDALL Guitarron
- Bill PERRY
- 1 By the grace of the sun
- 2 Way down deep
- 3 Woodstock
- 4 We both know
- 5 Dusk
- 6 Red flowers
- 7 All along the watchtower
- 8 When
- 9 Scarlet flames
- 10 Pulling up the stone
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