- Grey DELISLE Voix, Auto harp, Music box
- Murry HAMMOND Guitare acoustique, Yodelling, Voix
- Murry HAMMOND Rhythm guitar, Harmonium
- Marvin ETZIONI Banjoline, Guitare acoustique, Slide guitar
- Marvin ETZIONI Harmonium, Celesta, Contrebasse
- Sheldon GOMBERG Contrebasse
- Greg LEISZ Voix
- 1 The jewel of Abilene
- 2 Sweet savior's arms
- 3 Sharecroppin' man
- 4 Walking in a line
- 5 The maple tree
- 6 Tell me true
- 7 Turtle dove
- 8 Black haired boy
- 9 Katy Allen
- 10 This white circle on my finger
- 11 Sawyer
- 12 Pretty little dreamer
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