- Blue MITCHELL Trompette, Flugelhorn
- Don BAILEY Harmonica
- Herman RILEY Saxophone ténor, Flûte
- Joe SAMPLE Piano, Piano électrique
- Walter BISHOP JR Piano
- Freddie ROBINSON Guitare
- Darrell CLAYBORN Guitare basse
- Ray POUNDS Drums
- or
- John GUERIN Drums
- Blue MITCHELL
- Jon FADDIS Trompette
- Markie MARKOWITZ Trompette
- Jim BOSSY Trompette
- Frank VICARI Saxophone ténor
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Flûte
- Seldon POWELL Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Sam BROWN Guitare acoustique
- John TROPEA Guitare, Guitare acoustique
- Joe BECK Guitare, Guitare acoustique
- Michael MOORE Guitare basse
- Wilbur BASCOMB Guitare basse
- James MADISON Drums
- 1 Graffiti blues
- 2 Yeah ya right
- 3 Express
- 4 Asso-kam
- 5 Dorado
- 6 Alone again (naturally)
- 7 Where it's at
- 8 Funky walk
- 9 Blue funk
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