- AYO Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Larry CAMPBELL Guitare acoustique, Guitare électrique, Pedal steel guitar
- Sherrod BARNES Guitare électrique, Guitare acoustique, Baritone guitar
- Lucky PETERSON Orgue, Piano, Clavinet
- Keith CHRISTOPHER Basse électrique
- Don HARRIS Trompette
- Ozzie MELENDEZ Trombone
- John SCARPULLA Saxophone ténor
- Neil SYMONETTE Percussion
- Jerry LAWSON Voix
- Dave EGGAR Violoncelle
- Jawara ADAMS Trompette
- Tino RICHARDSON Saxophone ténor
- 1 I am not afraid
- 2 Maybe (Ayo blues)
- 3 Slow slow (run run)
- 4 Love and hate
- 5 Get out of my way
- 6 Better days
- 7 Change
- 8 Piece of joy
- 9 Lonely
- 10 Sometimes
- 11 What's this all about?
- 12 Mother
- 13 Thank you
- 14 Sometimes (home acoustic)
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