- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Herman FOSTER Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Alec DORSEY Congas
- 1 Gravy train
- 2 South of the border
- 3 Polka dots and moonbeams
- 4 Avalon
- 5 Candy
- 6 Twist time
- 7 Glory of love
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