- Collin WALCOTT Sitar, Tabla
- Don CHERRY Trompette, Flûte, Doussn' gouni
- John ABERCROMBIE Guitare, Guitare acoustique, Electric mandolin
- Palle DANIELSSON Contrebasse
- Dom Um ROMAO Percussion, Berimbau, Cuivre [instruments à vent]
- 1 Song of the morrow. Changeless faith (a)
- 2 Gold sun (b)
- 3 The swarm (c)
- 4 Mountain morning (d)
- 5 Jewel ornament
- 6 Grazing dreams
- 7 Samba tala
- 8 Moon lake
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