- Frank MUSCHALLE Piano
- [solo]
- Martin PYRKER Piano
- [solo]
- Tibor GRASSER Piano
- Daniel GUGOLZ Contrebasse
- Peter MÜLLER Drums
- Tibor GRASSER Piano
- [solo]
- Daniel GUGOLZ Piano
- [solo]
- 1 Boogie woogie stomp
- 2 Farish Street jive
- 3 Good morning blues
- 4 Meade's boogie
- 5 Ahrensburg 80A
- 6 Feel the blues
- 7 O.B. blues
- 8 Fort Worth stomp
- 9 Goodbye ma!
- 10 Hootie's old stuff
- 11 Confessin' the blues
- 12 Four o'clock blues
- 13 Pinetop blues
- 14 Boogie woogie
- 15 Swingin' the boogie
- 16 Crawlin' with C.R.
- 17 Honey hill blues
- 18 Dedication to Henry Brown
- 19 Little barrelhouse
- 20 Old blues memories
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