- Bessie SMITH Voix
- Charlie GREEN Trombone
- Porter GRAINGER Piano
- Joe SMITH Cornet
- Jimmy HARRISON Trombone
- Coleman HAWKINS Clarinette
- Fletcher HENDERSON Piano
- Charlie DIXON Banjo
- James P. JOHNSON Piano
- Louis BACON Trompette
- Garvin BUSHELL Clarinette, Saxophone alto
- Clarence WILLIAMS Piano
- Eddie LANG Guitare
- Demas DEAN Trompette
- Fred LONGSHAW Piano
- Bob FULLER Clarinette
- Ernest ELLIOTT Clarinette
- Frank NEWTON Trompette
- Jack TEAGARDEN Trombone
- Chu BERRY Saxophone ténor
- Buck WASHINGTON Piano
- Bobby JOHNSON Guitare
- Billy TAYLOR Contrebasse
- Buster BAILEY Clarinette
- 1 Empty bed blues
- 2 Alexander's ragtime band
- 3 Preachin' the blues
- 4 Keep it to yourself
- 5 Trombone cholly
- 6 At the Christmas ball
- 7 Kitchen man
- 8 You've got to give me some
- 9 He's got me goin'
- 10 Thinking blues
- 11 Devil's gonna git you
- 12 Send me to the'lectric chair
- 13 Baby doll
- 14 Take me for a buggy ride
- 15 Young woman's blues
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