For details about the personnel see discography.
- 1 Saturn
- 2 Kingdom of not
- 3 Medicine for a nightmare
- 4 Enlightenment
- 5 Round midnight
- 6 Velvet
- 7 Rocket number nine take off for the planet Venus
- 8 I loves you, Porgy
- 9 We travel the spaceways
- 10 When angels speak of love
- 11 Thither and Yon
- 12 Pleasure
- 13 The alter destiny
- 14 Yucatan
- 15 Otherness blue
- 16 We'll wait for you
- 17 The order of the pharaonic jesters
- 18 The perfect man
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