- Paul SIMON Voix, Basse électrique, Guitare
- Vusi KIMALO Drums
- Makhaya MAHLANGU Percussion
- Bakithi KUMALO Guitare basse
- Chikapa PHIRI Guitare
- Demola ADEPOJU Pedal steel guitar
- THE EVERLY BROTHERS Voix
- Isaac MTSHALI Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Rob MOUNSEY Synthetiseur
- Adrian BELEW Guitare
- Ronald E. CUBER Saxophone baryton
- Ronald E. BRECKER Trompette
- John FADDIS Trompette
- Lewis Michael SOLOFF Trompette
- Alan RUBIN Trompette
- David BARGERON Trombone
- Kim Allen CISSEN Trombone
- Morris GOLDBERG Pennywhistle
- Huks BROWN Guitare
- Wallace WILSON
- Neville HINDS Orgue
- Jackie JACKSON Guitare basse
- Winston GRENNAN Drums
- Denzil LAING Percussion
- Larry KNETCHEL Piano
- Vincent NGUINI Guitare
- Greg PHILLINGANES Synthetiseur
- Mingo ARAUJO Congas, Triangle
- Yayo de la NELSON
- Nana VASCONCELOS Gourd
- Michael BRECKER Synthetiseur
- Charles DOHERTY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Clifton ANDERSON Trombone
- Ken ASHER Orgue
- Hugh MACCRACKEN Guitare électrique
- John TROPEA Guitare électrique
- Tony LEVIN Guitare basse
- Steve GADD Drums
- OLODUM Drums
- Kim WILSON Harmonica
- Forere MOTLOHELOA Accordéon
- Anthony JACKSON Guitare
- Richard TEE Synthetiseur
- Rob SABINO Piano
- Wells CHRISTIE Synthetiseur
- Eric GALE Guitare électrique
- Oscar HERNANDEZ Glockenspiel
- Paul LIVANT Guitare
- Bill HOLLOMAN Saxophone ténor
- Horace ORR Piano
- John BEAL Guitare basse
- Bobby ALLENDE Bells
- THE OAK RIDGE BOYS Voix
- Youssou N'DOUR Percussion
- Babacar FAYER Percussion
- Assane THIAM Percussion
- Earl GARDNER Trompette
- Leonard PICKETT Saxophone ténor
- Alex FOSTER Saxophone alto
- LADYSMITH BLACK MAMBAZO Voix
- David HOOD Guitare basse
- Roger HAWKINS Drums
- Pete CARR Guitare
- Jimmy JOHNSON Guitare électrique
- David HOOD Guitare basse
- Barry BECKETT Keyboards
- Airto MOREIRA Percussion
- Russel GEORGE Guitare basse
- Dean PARKS Guitare
- Sara RAMIREZ Voix
- Arlen ROTH Guitare, Guitare acoustique
- Robby TURNER Pedal steel guitar
- Mike RAMOS Accordéon
- Oriente LOPEZ Keyboards
- Crusher BENNETT Shaker
- Shannon FORD Drums
- 1 Graceland
- 2 You can call me Al
- 3 Mother and child reunion
- 4 The cool, cool river
- 5 50 ways to leave your lover
- 6 The obvious child
- 7 The boy in the bubble
- 8 Rene and Georgette Magritte with their dog after the war
- 9 Late in the evening
- 10 Bernadette
- 11 Slip slidin' away
- 12 Take me to the Mardi Gras
- 13 Diamond on the soles of her shoes
- 14 Still crazy after all these years
- 15 Kodachrome
- 16 Loves me like a rock
- 17 Me and Julio down by the schoolyard
- 18 Hearts and bones
- 19 Trailways bus
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