Recorded during the 60's. Tracks 3, 4 with a string quartet.
- Vince GUARALDI Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- BOLA SETE Guitare
- Nick MARTINEZ Drums
- Eddie DURAN Guitare
- Fred MARSHALL Contrebasse
- Jerry GRANELLI Drums
- Bill FITCH Congas
- Benny VELARDE Timbales, Percussion
- 1 Cast tour fate to the wind
- 2 Ginza
- 3 Mr.Lucky
- 4 Treat street
- 5 I'm a loser
- 6 Days of wine and roses
- 7 Star song
- 8 Outra vez
- 9 Samba de Orpheus
- 10 Manhã de carnaval
- 11 Zelão
- 12 Oh, good grief
- 13 Linus and Lucy
- 14 Christmas time is here
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