- Andy SUMMERS Guitare, Banjo
- Dave CARPENTER Basse électrique, Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- STING Voix
- Hank ROBERTS Violoncelle
- Joey de FRANCESCO Orgue
- Walt FOWLER Trompette
- Steve TAVAGLIONESSPSSTCTT
- Walt FOWLER Pocket trumpet
- Bernie DRESEL Drums
- 1 Green chimneys
- 2 Hackensack
- 3 Brilliant corners
- 4 Monk's dream
- 5 'Round midnight
- 6 Bemsha swing
- 7 Shuffle boil
- 8 Boo boo's birthday
- 9 Evidence
- 10 Ugly beauty
- 11 Think of one
- 12 Light blue / Rhythm-a-ning
- 13 Ruby my dear
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