- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix, Guitare
- Marc DUCRET Guitare, Guitare acoustique
- Jim BLACK Drums, Electronics
- 1 Azul
- 2 Bernie alap (Bernie suite)
- 3 Prayer
- 4 Bernie
- 5 In the 60's
- 6 Cola people
- 7 Trees
- 8 First
- 9 Lenape alap (Lenape suite)
- 10 Nasfet
- 11 The departing hunter's song * War dance song * Jersey devil
- 12 Long walk
- 13 Gentle
- 14 Pictures
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