- Chet BAKER Trompette, Voix
- Bud SHANK Flûte
- Russ FREEMAN Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Bob NEEL Drums
- Corky HALE Harpe
- Chet BAKER Trompette
- Herb GELLER Saxophone alto, Saxophone ténor
- Jack MONTROSE Saxophone ténor
- Bob GORDON Saxophone baryton
- Russ FREEMAN
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Grey december
- 2 I wish I knew
- 3 Someone to watch over me
- 4 This is always
- 5 Headline
- 6 Ergo
- 7 Bockhanal
- 8 Bockhanal, alt.
- 9 A dandy line
- 10 A dandy line, alt.
- 11 Pro defunctus
- 12 Little old lady
- 13 Little old lady, alt.
- 14 Moonlight becomes you
- 15 Moonlight becomes you, alt.
- 16 Goodbye
- 17 Goodbye, alt.
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