Deuxième album sous ce nom. Un retour à une sauvagerie digne de Birthday Party. Album doucement inquiétant qui a été enregistré sans trop s'attarder en studio. Avec des attaques noise, une mélodie produite par un gamélan.
- 1 Mickey Mouse and the Goodbye Man
- 2 Worm tamer
- 3 Heathen child
- 4 When my baby comes
- 5 What I know
- 6 Evil
- 7 Kitchenette
- 8 Palaces of Montezuma
- 9 Bellringer blues
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