= LPs US5752 + US5757 [tracks 2, 4, 5, 9 previously unissued].
- Jimmy SMITH Orgue
- Eddie MCFADDEN Guitare
- Donald BAILEY Drums
- 1 Imagination
- 2 Walkin'
- 3 My funny Valentine
- 4 It's only a paper moon
- 5 I can't give you anything but love
- 6 Laura
- 7 Indiana
- 8 Body and soul
- 9 The champ
- 10 Lover man
- 11 Slightly monkish
- 12 After hours
- 13 Just friends
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